光大银行研究报告
研究员 : 王鸿行 机构: 中原证券股份有限公司 日期: 2019-09-26
事件:光大银行公布2019年上半年度报告。19H1,公司实现营业收入661.39亿元(+26.63%,YoY),实现归母净利润204.44亿元(+13.11%,YoY)。19Q2末,公司...
研究员 : 戴志锋,邓美君 机构: 中泰证券股份有限公司 日期: 2019-09-24
财报亮点:1、净利润增速实现13年底以来的最好水平。2季度营收、PPOP和净利润同比增速分别为26.8%、32.1%、13.1%。2、存款结构向好:个人存款增速继续走阔,1H19同比增3...
研究员 : 廖志明 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2019-09-20
事件: 8月 28日, 光大银行披露 19年中报。营收 661.4亿元, YoY +26.6%;
拨备前利润 480....
研究员 : 励雅敏,袁喆奇 机构: 中银国际证券股份有限公司 日期: 2019-09-19
支撑评级的要点
营收快增符合预期,手续费收入表现亮眼
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研究员 : 傅慧芳,陈绍兴 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2019-09-04
光大银行业绩超预期,息差提升。光大银行上半年利润增长13.1%,是近几年来首次实现双位数增长。利润增长的主要驱动因素来自NIM+48bps、生息资产规模+8.8%,手续费净收入+21.7...
研究员 : 马鲲鹏 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2019-09-03
事件:光大银行披露2019年半年度业绩。1H19实现营业收入661.4亿元,同比增长26.6%;实现归母净利润204.4亿元,同比增长13.1%,超出我们预期(原预计1H19归母净利润同...
研究员 : 广发证券研究所 机构: 广发证券股份有限公司 日期: 2019-08-30
2019年 8月]28日晚,光大银行披露 2019年半年报,我们点评如下:
投资建议及风险提示:
研究员 : 励雅敏,袁喆奇 机构: 中银国际证券股份有限公司 日期: 2018-03-30
光大银行17年以来积极调整资负结构,向存贷业务倾斜,4季度存款增速提升,考虑到18年存款市场竞争激烈,未来需关注存款增长的可持续性。受益资产端利率的上行,公司4季度息差提升,同时资产质量...
研究员 : 李锋 机构: 民生证券股份有限公司 日期: 2018-04-02
中收仍是贡献营收的主力
光大银行17年全年归母净利润增速4.01%,四季度单季增速3.73%。全年营收下降2.3%,四...
研究员 : 邱冠华 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-05-11
投资建议:息差回升带动营收增速转正,维持18/19年净利润增速预测为6.81%/7.36%,对应EPS0.64/0.69元,BVPS5.53(-0.07,IFRS9影响)/6.00(-0...
研究员 : 励雅敏,袁喆奇 机构: 中银国际证券股份有限公司 日期: 2018-05-14
利润增长符合预期,息差改善带动营收增长。公司1季度净利润同比增5.50%,符合预期。1季度营业收入同比增7.13%,较17年(-2.33%,YOY)大幅改善。其中净利息收入按可比口径重新...
研究员 : 沈娟,郭其伟 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2018-07-30
战略聚焦财富管理,打造一流股份制银行。
2018年初,光大集团新任领导层提出用十年时间将光大银行打造成一流股份制商业银...
研究员 : 廖志明,林瑾璐 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-08-27
背靠集团稳健经营的中型股份行,股权结构稳定
经过并购重组以及不良包袱处置的艰难时期,2010年开启AH股上市之路,至今...
研究员 : 刘志平 机构: 平安证券股份有限公司 日期: 2018-08-29
上半年业绩增速稳步提升,二季度营收和PPOP增速提升明显
光大银行上半年实现营收522.31亿元,同比增长12.73%...
研究员 : 廖志明,林瑾璐 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-08-30
事件:8月28日晚间,光大银行披露1H18业绩。1H18实现归母净利润180.8亿元,YoY+6.7%;营收522.3亿元,YoY+12.7%;年化ROE达14.47%,同比下降0.93...
